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재무상담 서비스

개인 및 기업/단체 임직원에 대한 재무설계 서비스

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재무교육 서비스

기업 임직원을 위한 연령별, 직급별 등 다양한 맞춤형 재무교육 서비스

금융 문제에 대한 의사결정이 삶의 질을 좌우하고 그 결과가 임직원 및 기업 업무 효율에 지대한 영향을 미치게 됩니다. 기업 내에서 임직원 재무교육의 중요성이 더욱 절실해지고 있습니다. 한국재무설계의 다양한 맞춤형 재무교육을 통해 미래에 대한 재무적 불안감을 해소시키고 업무에 집중할 수 있게 합니다.

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CFP(국제공인재무설계사), AFPK(공인재무설계사) 구성원의 70% 이상 보유, 국내 단일 금융기관 전문자격 보유율 압도적 1위, 변액보험 및 펀드 취급 자격 보유 100%

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컨설팅 중심에 입각한 유료 재무설계 상담 서비스 진행, 재무설계 프로세스 6단계 상담 및 정기적인 모니터링 서비스 제공, 금융삼품 가입에 대한 부담을 덜고 스마트한 의사결정 시스템

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재무설계사의 실력 향상을 위한 체계적인 교육시스템과 보상 체계, 기업 임직원 재무설계 시장, 전문직, 중소기업 시장 등 특화시장 서비스 확대 지원, 부동산, 세금, 법률, 아웃플레이스먼트 등 외부 전문가 협력 전문 상담 서비스 제공

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조민철

신뢰받는 재무설계사 / 공인재무설계사, 금융보험학사, 재무부동산학사, 삼성전자상담위원, 재테크스쿨 강사 / 2020년 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회)


공인재무설계사(AFPK), 생명보험설계사, 손해보험설계사, 변액보험판매관리사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 퇴직연금모집인

종합, 투자, 은퇴, 보험, 부동산, 세금, 증여·상속

손주옥

계획없는 재테크는 설계도면 없이 집을 짓는것과 같습니다. 고객의 이익을 최우선으로 하는 윤리성과 재무설계 능력을 겸비한 재무주치의(현 한국재무설계전문상담위원11년차) / 대우증권사출신 / 2018~2020년 3년 연속 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회) / 개인,임직원 상담위원(KBS대구방송국,5군수사령부,육군3사관학교,경북고등학교 등) / 기업경영전문상담위원 / 영남일보,푸른신문,시사매거진,좋은회사 좋은제품 경제컬럼 게재


국제공인재무설계사(CFP), 공인재무설계사(AFPK), 생명보험설계사, 손해보험설계사, 변액보험판매관리사, 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 퇴직연금모집인

종합, 투자, 은퇴, 보험, 부동산, 세금, 증여·상속

홍영일

합리적이고 현실적인 재무설계를 진행합니다. 20여년간 고객 상담 업무만 성실히 해 온 재무설계사입니다. / 2020년 우수인증설계사 선정(한국보험대리점협회)


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상담후기

1. 재무상담을 접하게 된 계기
이제 막 돈을 벌기 시작해 씀씀이를 넓히던 20대 중 후반, 친구에게 재무상담을 처음 소개받았다. 당시 적은 초봉 탓에 미래 계획에 대해선 회의적이었고, 큰 돈을 척척 쓰지는 않았지만 그래도 다른 사람들 즐기는 건 같이 즐기고 싶은 마음에 미파악 지출과 충동 지출이 많았다. 갑자기 계획에 없던 해외여행을 잡고, 대신 오늘 점심을 500원 저렴한 걸 먹고 커피를 생략하며 위안삼기도 했다. 지금은 다른 금융업에 종사하지만, 당시 재무설계사로 일을 시...

윤☆희(30대, IT 사업기획부)

2021-01-19


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